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10月15日 水皮「谈股论金」:东风无力百花残

发布日期:2019/10/15提交公众号

沪深股市现在就像“扶不起来的阿斗”,如果对其寄予的希望,就会失望。昨天指数虽然重新回到了3000点,今天又一下子撤火。为什么撤火?因为领头羊券商股又开始萎靡,关键时刻撑不起来场面。从板块上来看,今天资金流出最多的就是券商股。

倒是白酒股今天起到了一回中流砥柱的作用。但有时候,一个白酒股没那么大的号召力。我们以前就说过这种现象。今天贵州茅台盘中创下1215.68元/股的新高。但是,整个白酒板块,并不是所有的个股都是上涨的。甚至还有像洋河股份这样的个股在尾盘还是一路跌下去,即便跟涨也是虎头蛇尾、首鼠两端。说明越是靠近高位,可以跟随的号召力就越是减弱。

今天北向资金流入的量还是挺大的,贵州茅台的表现跟北向资金有没有关系?答案明天就能知晓。说老实话,因为真正的北向资金实际上是一种被动配资。因为受到配额的影响,目前还没有配资到位,所以不管沪深股市短期是涨是跌,大家会发现北向资金依然是持续流入的。既不代表外资是看好中国股市,也不代表是在某个时候看衰中国股市。

对于北向资金的流入,我们要有一个相对中性的判断。否则,岂不是所有内地的散户都成了傻子?!所以这个判断,实际上是不成立的。因为对于中国A股习性的了解,水皮认为内地的投资者的智慧比外资“更到位”。这一点实在无须妄自菲薄。今天国际市场上,土耳其股市又崩盘了,土耳其银行股出现了恐慌性暴跌,盘中暴跌10%,收盘的跌幅也超过了8.2%。世界市场上,也不太安宁。我们看一下,今天公布的一些国内的经济数据,统计局公布了9月份CPI数据,CPI上涨了3%,达到了年初设定的目标。这是让人非常纠结的,因为从PPI的角度来看,PPI同比降幅扩大,从同比看,PPI下降1.2%,降幅比上月扩大0.4个百分点。

这两个数据,就形成一种“打架“形态,从CPI来看是通胀,但是从PPI看是通缩。毛病在哪里呢?毛病还是在于猪肉。猪肉在CPI的权重太高了,如果是以猪肉为代表的食品,在CPI中的比重就更高。猪肉价格的上涨,就影响CPI上涨约1.65个百分点,可想而知,猪肉食品类在CPI中的比重有多高。全部食品类影响CPI上涨约2.49个百分点。很简单,如果说3%的CPI增长,减去食品的增长的2.49个百分点,实际上就只有不到1%的涨幅。这样的实际情况是跟PPI数据一致的。

这也就说明,目前实际上是处在通缩状态。这就是我们现在需要面临的大的经济走势,这是一个大周期,不会因为一时半会儿有利好消息,包括中美贸易谈判的阶段性进展,就能马上打破僵局,要打破这种大周期、大趋势的状态,就需要无数个小的利好周期的积累。才能慢慢从量变到质变,才会改变现在的状态。就像我们这段时间做的股评一样,大家记住,周期有大周期,小周期;趋势有大趋势,小趋势。

对于一时半会儿的上涨或者反弹,抓住机会就抓住了,没有抓住机会,也没有必要可惜,更没有必要追高。

一句话点评:东风无力百花残

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